クライアントポータルソフトウェア

クラウドベースのCRMプラットフォームは、プロセスを合理化し、永続的な顧客との結びつきを促進するビジネスを支援します。

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アラインドのデジタルセールスルームで顧客エンゲージメントを向上。バイヤージャーニーの簡素化、案件情報の一元化、コミュニケーション効率の向上を実現します。

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中小企業向けの包括的なクラウドベースのプラットフォーム。必要不可欠なビジネスツールを1つのソリューションに統合することで、複数のシステムを使いこなす煩わしさを解消します。

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Moxoは、アカウントのオンボーディングと管理を含むB2Bプロジェクトを合理化するインタラクティブなワークスペースを提供します。カスタマイズ可能なワークフロー、ドラッグアンドドロップビルダー、50以上の構築済みテンプレートを使用してプロセスを自動化します。インコンテキストメッセージング、ファイル共有、ビデオ会議でコラボレーションを強化します。

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クライアントがいつでもオンラインでスケジュール、支払い、関与できるようにします。中小企業やコンサルタントのために、カスタマイズ可能なスケジューリングページとクライアントポータルを提供します。ウェブサイトやソーシャルチャンネルと統合できます。

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ブランド化されたクライアントポータルを含む、クライアントとのコミュニケーション、支払い、ファイル共有、契約などのための包括的なスイートを企業に提供します。統一されたクライアントエクスペリエンスで、さまざまな業界の企業から信頼されています。

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セキュアなクラウドベースのクライアントポータルとコラボレーションツール。高度なユーザー権限でファイル、タスク、ディスカッションのコラボレーションが可能です。

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プロジェクトの規模を問わず、チームコラボレーションを促進。顧客プロジェクトのワークスペースを整理し、ドキュメントやタスクの管理、チームのエンゲージメント、ナレッジ共有を確実にします。

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プロジェクト管理とカスタマーオンボーディングを合理化し、チームの能力とエンゲージメントを高めます。タスクの自動化、ロールベースのプロジェクトビュー、インテリジェントに予測されたアラインメントと進捗のトラッキング終了日。

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ScalePad Lifecycle Managerは、IT資産管理と顧客とのコミュニケーションを合理化するMSP向けのプラットフォームです。視覚的なレポート、ロードマップ、スコアカードの作成、タスクの自動化、洞察の収集、長期的な戦略立案のためのツールを提供します。さらに、IT資産廃棄とハードウェア保護のためのマーケットプレイスも備えており、顧客エンゲージメントと収益の拡大を促進します。

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SafeSendは、税務・会計事務所向けの包括的なソフトウェアソリューションで、エンゲージメントレター管理、記入可能なオーガナイザー、セキュアな文書収集、ファイル交換、申告書アセンブリーなどのツールを提供します。電子署名、電子K-1配布をサポートし、自動リマインダーやAIが生成する文書要求機能により、顧客エンゲージメントを強化し、効率を高めます。

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オンボーディングおよびプロフェッショナル・サービス・ソフトウェアは、価値実現までの時間を短縮し、カスタマー・エクスペリエンスを向上させ、マージンを最適化するように設計されています。プロジェクト管理、リソース、財務を統合した統合ワークスペースを提供します。

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iManage Workは、文書処理の合理化、安全なコラボレーション、堅牢なセキュリティによって生産性を向上させる文書・電子メール管理ソフトウェアです。クラウドネイティブアーキテクチャ上に構築され、パフォーマンスとセキュリティが向上しているため、銀行、金融、会計、ヘルスケアなど、規制が厳しい業界やセキュリティに敏感な業界に適しています。

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健康とウェルネスの専門家向けに設計されたオールインワンプラクティスマネジメントプラットフォームです。予約、請求、遠隔医療、チャート作成、顧客対応を効率化し、専門家が規模を拡大できるよう支援します。

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Deemは、安全でカスタマイズ可能なソリューションを通じて、生産性の向上とコスト管理を実現する法人向け出張予約ソフトウェアです。出張管理・経費処理プラットフォームと統合し、グローバル企業や大手旅行代理店の予約・管理を効率化することで、出張者の満足度向上とコスト削減を実現します。

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アカウンティング・パワーは、試算表、財務諸表、事後報告書作成機能を備えた、プロの会計士向けの会計ソフトウェアです。銀行フィード、カスタマイズ可能な入力項目、完全に統合されたG/Lシステムが含まれており、効率的な顧客コラボレーション、請求書支払い、会計およびアドバイザリーサービスのアウトソーシングをサポートします。

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AI主導のプラットフォームが、見込み客とコンテンツ作成を効率化することで、セールスプロスペクティングを自動化。Chrome拡張機能などのツールにより、営業チームの手作業にかかる時間を節約します。

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Nitrogenは、ファイナンシャル・アドバイザーや資産運用会社向けのオールインワンの顧客エンゲージメント・ソフトウェア・プラットフォームです。会社全体のリスクモニタリング、マーケティングツール、リスク許容度評価、ポートフォリオ分析、プランニング機能などの機能により、顧客へのアウトリーチ、リスク管理、投資リサーチ、ファイナンシャルプランニングを合理化します。

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デジタル化、整理、セキュリティ、コラボレーションを効率化するドキュメント管理プラットフォーム。

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ShareFileは、エンドツーエンドの暗号化、クライアント認証、データ保護を提供するセキュアなドキュメント共有およびコラボレーションプラットフォームです。迅速なクライアントオンボーディング、電子署名、専用コラボレーションスペースをサポートし、サードパーティツールと統合することで、ワークフローを合理化し、会計、法務、金融サービスなどの業界におけるコンプライアンスを確保します。

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Teamwork Spacesは、コンテンツ共同作業のための現代的でユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供します。シームレスなチームコラボレーションとクライアント共有のための合理化されたプラットフォームで、コンテンツ管理を最適化します。

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SuiteFilesは、文書、顧客とのコミュニケーション、タスクを管理するために設計されたクラウドベースのデジタルワークスペースです。マイクロソフトのデータセンターでホストされる単一のプラットフォーム内に、ドキュメントの保存、編集、セキュアなデータ共有、デジタル署名を統合し、シームレスなオンボーディング、ファイル保存、ドキュメント検索、電子メール管理、PDFツールなどの主要機能を備えています。

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Financial Centsは、会計事務所や簿記事務所のために設計された使いやすい業務管理ソフトウェアで、統合された電子メール、ワークフロー自動化、クライアントポータル、文書管理、時間追跡、請求書作成、CRM機能を提供し、クライアント業務の追跡、クライアントへの迅速な対応、すべての情報の一元化を支援し、効率性と組織性を向上させます。

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TaxDomeは、会計士、税理士、簿記事務所向けに設計されたオールインワンの会計業務管理ソフトウェアです。ワークフローを合理化し、クライアントを管理し、タスクを自動化し、ブランド化されたクライアントポータル、時間と請求の統合、柔軟な支払いオプションを備えています。

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セキュアなポータルで顧客とのコミュニケーションを簡素化し、タスク管理、ファイル共有、パスワード管理を提供。様々なタイプのコンテンツを埋め込むことができます。

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Jahia CMS & DXP は、ウェブサイトを構築・管理するための多用途なプラットフォームです。広範なカスタマイズオプション、オムニチャネル互換性、および堅牢なコンテンツ管理ツールにより、パーソナライズされたユーザー体験を可能にします。アナリティクス機能により、パフォーマンスの追跡とユーザー行動の洞察が強化されます。

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Onehubは、企業がオンラインでファイルを共有・管理できるセキュアなクラウドストレージとデータルームサービスを提供しています。カスタマイズ可能なクライアントポータル、正確な権限管理、文書の透かしや監査証跡といったデータルームに不可欠な機能を提供し、ユーザーは機密情報を安心して整理・共有することができます。

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FutureVaultは、企業が文書を管理し、顧客と共有するために設計された安全なホワイトラベルのデジタル保管庫プラットフォームです。多層的なコラボレーション、高度なセキュリティ、コンプライアンス機能を提供し、効率的な文書管理とワークフローの自動化を可能にします。

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Ukuは、ワークフローを合理化し、請求業務を自動化し、チームの生産性を高める会計業務管理ソフトウェアです。強力なタスク管理、自動データ収集、請求書発行などの機能を備え、リアルタイムのインサイトとカスタマイズ可能な機能により、会計事務所の効率向上とビジネスの成長を支援します。

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