2026년 최고의 금융 서비스 CRM

Loansifter

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84

대출 가격 책정 및 제품 적격성 엔진으로 대출자가 대출 전략을 최적화하고 여러 대출 제품 간 가격을 비교할 수 있습니다.

Alloy

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83

Alloy는 금융 서비스를 위한 엔드투엔드 신원 위험 관리 플랫폼으로, 온보딩, 사기 탐지, AML 규정 준수 및 신용 인수를 자동화합니다. 데이터 오케스트레이션을 사용하여 은행과 핀테크 기업이 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 규정 준수를 보장하며 수명 주기 전반에 걸쳐 고객 경험을 개선할 수 있도록 지원합니다.

Zoot Loan Origination

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Zoot의 대출 개시 시스템(LOS)은 대출 개시 프로세스를 간소화하고 가속화하여 효율성, 규정 준수, 고객 경험을 향상시킵니다. 즉각적인 의사 결정, 강력한 사기 탐지, 원활한 통합 기능을 갖춘 맞춤형 플랫폼을 제공하여 더 빠른 대출 처리와 수익성 있는 성장을 가능하게 합니다.

Plaid

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80

사용자의 은행 계좌와 애플리케이션을 연결하여 인증, 실시간 잔액 확인, 신원 및 소득 확인, 자산 검증을 수행하는 금융 데이터 연결 플랫폼.

Affinity

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관계 중심 팀을 위한 AI 기반 CRM. 데이터 입력을 자동화하고, 상호작용을 분석하며, 주요 연결을 찾아 기업이 연락처 및 회사에 대한 소개 경로를 식별할 수 있도록 지원합니다.

FullCircl

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기업이 적합한 고객을 확보하고, 위험을 평가하고, 계정을 관리할 수 있도록 지원합니다. 독점적인 그래프 기술과 실시간 인사이트를 통해 온보딩 및 규정 준수를 강화합니다.

MarketSharp

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71

리모델링 CRM은 계약자와 주택 개량 사업을 위해 설계되었습니다. 작업 일정 관리, 판매 추적 및 마케팅 자동화를 간소화하고, 공유 프로젝트 인사이트를 통해 팀 협업을 강화합니다.

Mailshake

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67

팀이 개인화된 콜드 이메일을 보내고, 작업을 관리하고, 전화 및 소셜 미디어 채널에서 잠재 고객의 참여를 유도할 수 있는 영업 참여 플랫폼입니다.

Irwin

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67

능동적인 IR 팀을 위해 설계된 최신 투자자 관계 소프트웨어입니다. 투자자를 식별하고 소통하며 연결하여 관계 구축을 간소화하고 비즈니스 성장을 촉진합니다.

Apptivo

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Apptivo는 모든 규모의 기업이 운영을 간소화할 수 있도록 설계된 종합 비즈니스 관리 소프트웨어입니다. Apptivo는 영업, 고객 서비스, 마케팅, 제품 관리 및 회계 기능을 관리하기 위한 도구, 통합 및 자동화된 워크플로우를 갖춘 단일 클라우드 플랫폼을 제공하며, 보안을 위해 SSAE18 SOC2 Type II 인증을 받았습니다.